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삼성생명, 해외 신종자본증권 2조원 첫 발행…"해외투자 강화"

연내 발행 계획, 만기 30년…"주주환원 정책 유지"
회사 신용등급 무디스 'Aa3', 피치 'AA' 획득

[삼성생명 제공]

(서울=연합뉴스) 강수련 기자 = 삼성생명이 새로운 성장동력 확보를 위해 올해 15억 달러(약 2조원) 한도, 만기 30년의 해외 신종자본증권을 발행한다.

삼성생명은 전날 이사회에서 이같이 결정했다고 8일 공시했다.

삼성생명의 해외 신종자본증권 발행은 처음이다.

삼성생명은 해외 투자를 강화하는 한편, 자본 건전성과 주주 배당 등 주주 환원 정책을 유지하기 위한 결정이라고 설명했다.

삼성생명은 현재 해외 보험사 지분 인수 등을 통한 해외 시장 진출 기회를 모색하고 있다.

발행 한도는 조달 가능한 현실적인 수준을 고려했으며, 이율은 프라이싱 시점에 결정될 예정이다.

삼성생명은 이번 해외 신종자본증권 발행을 올해 안에 마무리할 계획이다.

이를 위해 국제 신용평가사로부터 채권 관련 신용등급을 획득하고, 해외 기관투자자를 대상으로 한 투자설명회(로드쇼) 등을 차례로 진행할 예정이다.

삼성생명은 이날 국제 신용평가사 무디스와 피치로부터 각각 회사 신용등급 'Aa3', 'AA'를 받았다.

무디스의 Aa3 등급은 일본 다이이치생명 및 동경해상과 같은 등급이며, 피치의 AA'는 홍콩 AIA생명과 동일한 최고 수준의 등급이라고 삼성생명은 전했다.

삼성생명 관계자는 "앞으로도 회사의 중장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 투자를 선제적으로 해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

생명보험업계에선 2022년에는 교보생명이 5억 달러, 2025년에는 한화생명이 10억달러 규모로 해외 신종자본증권을 발행했다.

training@yna.co.kr