[일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO) (로이터=연합뉴스 자료사진)]일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 메모리 반도체 공급 부족과 가격 급등에 불만을 드러낸 데 이어 중국의 대규모 증산 가능성을 잇달아 언급하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다.
인공지능(AI) 확산으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 공급업체들의 가격 협상력이 높아진 상황에서 대형 수요자인 머스크가 중국산 메모리를 앞세워 공급업체들을 견제하는 것 아니냐는 해석이 나옵니다.
오늘(18일) 업계에 따르면 머스크는 지난 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "중국은 2028년 엄청난 양의 메모리 반도체(RAM)를 생산할 것"이라고 밝혔습니다.
머스크는 최근 며칠 사이 메모리 반도체와 관련한 발언을 잇달아 내놨습니다.
지난 11일에는 "문제는 RAM 공급"이라며 메모리 부족을 걸림돌로 지목했고, 12일에는 중국이 제조 기술을 확보하면 생산 규모를 확대할 수 있다는 취지의 글을 올렸습니다.
이어 13일에는 "마이크론은 향후 메모리 가격과 관련해 합리적인 태도를 보여왔지만, 다른 업체들은 터무니없이 높은 가격을 요구해왔다"고 주장했습니다.
머스크가 비판 대상을 구체적으로 지목하지는 않았지만, 업계에서는 세계 메모리 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스를 향한 견제성 발언이라는 해석이 나옵니다.
AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족으로 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 협상력이 높아진 반면, 대규모 메모리 구매가 필요한 빅테크 기업들의 부담은 커지고 있기 때문입니다.
머스크가 이끄는 테슬라와 스페이스X, xAI 등도 AI와 자율주행, 데이터센터 사업을 영위하고 있어 메모리 수급과 가격 변화에 큰 영향을 받습니다.
한 반도체 업계 관계자는 "언젠가 메모리 가격이 떨어질 수 있다는 불안감으로 삼성전자, SK하이닉스 주가가 하락하는 틈을 타 머스크가 전략적인 '플레이'를 하는 것으로 본다"며 "가격이 올라가지 않도록 비싸다는 시그널을 계속 주는 것"이라고 말했습니다.
다른 빅테크 기업에서도 중국산 메모리를 공급 대안으로 검토할 수 있다는 발언이 나오고 있습니다.
존 터너스 애플 CEO는 지난 15일 공개된 미국 시사주간지 타임과의 인터뷰에서 메모리 공급 제약을 '절대적인 위기'로 진단하며 중국산 메모리 도입 가능성을 열어뒀습니다.
시장의 관심은 머스크가 중국산 메모리의 대량 생산 시점으로 지목한 2028년에 쏠리고 있습니다.
2028년은 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등이 AI 수요 확대에 대응해 추진해온 생산능력 확충 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상되는 시기입니다.
중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 월간 D램 웨이퍼 생산능력도 2028년 말 세계 3위 수준인 50만∼60만장으로 확대될 수 있다는 전망이 나옵니다.
다만 중국의 생산능력 확대가 곧바로 글로벌 메모리 공급과잉이나 가격 급락으로 이어질지는 불확실합니다.
AI 수요 증가세와 신규 생산시설의 가동률, 수율 등에 따라 수급 상황이 달라질 수 있기 때문입니다.
관건은 중국산 D램이 테슬라와 같은 빅테크 기업의 실질적인 구매 대안이 될 수 있느냐는 점입니다.
국내 전문가들 사이에서는 중국의 기술 추격을 바라보는 시각이 엇갈리고 있습니다.
첨단 AI 서버에 사용되는 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램은 기술 수준과 공급망이 달라 중국산 제품의 공급 확대가 미치는 영향이 제한적일 것이라는 분석이 나옵니다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "삼성전자와 중국 CXMT의 D램 공정 기술 격차는 양산 시점을 기준으로 5∼7년에 달하는 것으로 판단된다"고
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